2026 · W4511.02 — 11.08

DAILY

W4511.02 — 11.08이번 주

11.05국내경제·시장 · 반도체9월 경상수지 614.6억달러 흑자, 사상 첫 600억달러 돌파초안종전 최대는 올해 6월 497.3억달러 · 1~9월 누적 3,406.6억달러, 작년 같은 기간의 4배 이상

11.05해외AI · 정치·사회 · 반도체텍사스 주지사 당선인, 신규 데이터센터 승인 유예 공약초안텍사스 = 미국 데이터센터 계획 용량의 25~30% · 유예 기간: 내년 1월 주의회 입법 전까지 (공약 기준)

11.05국내+해외배터리·소재 · 전력·에너지1~3분기 글로벌 ESS 배터리 73% 증가, K배터리 북미 점유율 21%초안SNE리서치 기준 1~3분기 ESS 출하 779.9GWh, 73% 증가 · CATL 점유율 25.4%로 1위

11.05국내+해외모빌리티 · 정치·사회 · 경제·시장미국 관세 완화 기대에 현대차·기아 장 초반 4~5% 강세초안현대차 +5.29% 29만8,500원, 기아 +4.18% (5일 오전) · 관세 완화는 기대 단계 (확정 아님)

11.05해외모빌리티 · 세계·지정학중국, 소프트뱅크의 ABB 로봇 부문 인수(54억달러) 불허 (FT)초안ABB, 중국 고객용 로봇 90% 이상을 중국에서 생산 · 반독점 심사는 2월 통과, 국가 안보 심사에서 불허

11.05해외세계·지정학 · 방산·우주 · 반도체대만 국방장관 "미 의회 초당적 지지, 무기 판매 계획대로"초안민주당 상·하원 장악 후 나온 발언 · 트럼프, 약 140억달러 추가 판매 승인 보류 중

11.04해외정치·사회 · 세계·지정학 · 경제·시장미국 중간선거, 민주당 상·하원 동시 장악. 20년 만의 양원 탈환초안상원 최소 54석, 하원 228석 확보 (개표 중, 최종 244~250석 전망) · 야당의 양원 동시 탈환은 2006년 이후 처음

11.04해외경제·시장 · 반도체 · AI선거 후 미국 증시 급등, 다우 올해 최대 상승. 반도체주는 약세 (마이크론 -7%)초안다우 +3.03% (1,569포인트), 19개월 만의 최대 상승 · 마이크론 약 -7%, 엔비디아도 하락

11.04해외전력·에너지 · 세계·지정학유가 하락, 미국-이란 분쟁 종결 기대 (브렌트 약 94달러)초안WTI 하루 8.29% 하락 (KBS 보도) · 브렌트 약 94달러

11.04해외AI · 세계·지정학구글, 말레이시아에 2027~2028년 150억달러 AI 인프라 투자초안2024년 발표한 20억달러 계획을 확대 · 셀랑고르·느그리슴빌란에 새 데이터센터

11.04국내+해외조선·해운 · 세계·지정학10월 세계 선박 발주 56% 감소, 한국 점유율 22%초안클락슨리서치 기준 10월 431만CGT, 전월 971만CGT · 한국 93만CGT(19척), 중국 283만CGT(66%)

11.04국내방산·우주한화에어로스페이스 순천 우주발사체 사업장 준공초안약 5만9,500㎡, 국내 최대 민간 발사체 생산시설 · 누리호 6호기 75t 엔진, 1~3단 조립·검증

11.04국내정치·사회조작기소 특검법안, 민주당 주도 법사소위 통과초안윤석열 정부 검찰 등의 조작수사·조작기소 의혹 수사 대상 · 논란이던 '공소취소권' 조항 삭제

11.04해외정치·사회 · 세계·지정학 · 방산·우주미국 공화당, 의회 넘기기 전 예산안·국방수권법 속전속결 추진 전망초안새 의회는 내년 1월 3일 출범 · 처리 후보: 2027 회계연도 예산안, 국방수권법(NDAA), 부채 한도

11.04국내문화·음악SM 3분기 영업이익 355억, 26% 감소. 음반·음원 부진초안영업이익 355억원, 전년 대비 26.4% 감소 · 국내 신보 감소로 음반·음원·콘서트 매출 부진

11.03국내+해외전력·에너지 · 세계·지정학 · 배터리·소재한-튀르키예 정상회담, 원전·핵심광물 등 MOU 5건초안정상 임석 MOU 4건 + 코트라 투자 MOU 1건 · 원전 프로젝트 금융, 희토류·핵심광물 정보 공유 포함

11.03국내배터리·소재LG에너지솔루션 3분기 영업이익 7,560억원초안매출 9조6,434억원, 전분기 대비 28% 증가 · 영업이익 7,560억원 (영업이익률 7.8%)

11.03해외세계·지정학 · 전력·에너지 · 조선·해운미국-이란, 카타르 중재 협상과 호르무즈 국지 충돌 동시 진행초안이란, 카타르 중재 회담에 수정안 제시 · 미국, 게슘섬 타격 (WSJ, 방어적 조치라는 설명)

11.03국내문화·음악하이브 3분기 영업이익 1,885억, 분기 최대. BTS 월드투어 효과초안매출 1조5,257억원, 전년 대비 110% 증가 · 1~3분기 누적 매출 3조6,740억원

11.02국내배터리·소재포스코홀딩스 3분기 영업이익 9,400억, 철강 회복에 48% 증가초안매출 19조1,400억원, 영업이익 47.9% 증가 · 순이익은 3,800억원으로 1.8% 감소

W4410.26 — 11.01

10.29국내반도체 · 경제·시장삼성전자 3분기 영업이익 107.4조, 반도체만 106.5조. 현금배당 30조초안매출 195조2,532억원, 영업이익 107조4,405억원 · 영업이익의 약 99%가 반도체

10.29해외경제·시장 · 세계·지정학유럽중앙은행 금리 동결, 예금금리 연 2.50%초안예금금리 2.50%, 기준금리 2.67% 동결 · 에너지 충격 고려해 추가 인상 가능성 열어 둠

10.29국내방산·우주한화에어로스페이스 3분기 영업이익 46% 감소, 수출 물량 인도 지연초안매출 6조943억원(-6%), 영업이익 4,520억원(-46%) · 원인: 지상 방산 납품 4분기 집중, 대전 사업장 사고

10.29국내모빌리티 · 경제·시장현대차 3분기 영업이익 2.68조, 5.5% 증가. 환율 효과 빼면 감소초안분기 매출 6년여 만에 전년 대비 감소 (파업·수요 둔화) · 환율 효과 +1조2,830억원, 물량 감소 -1조1,120억원

10.28국내반도체 · AISK하이닉스 3분기 영업이익 83.3조, 분기 매출 첫 100조 돌파초안영업이익 83조3,338억원, 전년 대비 632% 증가 · 매출 104조6,155억원

10.28해외경제·시장 · 세계·지정학미국 연준 기준금리 3.75~4.00% 동결. 내년 금리 결정 회의 7회로 축소 예고초안워시 의장: 물가 여전히 높음, 2% 강조 · 2027년 정책 결정 회의 7회, 2028년 6회

10.27국내경제·시장 · 반도체3분기 실질 GDP 전기 대비 1.0%, 예상 웃돈 성장초안직전 분기 대비 1.0% (속보치), 한은 전망 0.3%의 3배 · 설비투자 +4.1%, 수출 +2.3%, 민간소비 -0.2%

10.26국내전력·에너지 · 반도체 · 정치·사회호남 반도체 송전망 1년 앞당기려 다른 지역 변압기 전용초안목표: 1단계 송전선로 2028년 말 (1년 단축) · 전용 대상: 대구 신달성, 거제 사등, 여수 중흥, 부산 신항·부산항 변전소

W4310.19 — 10.25

10.22국내경제·시장한국은행 기준금리 연 3.00% 동결. 7·8월 연속 인상 후 숨 고르기초안만장일치 동결 (조선비즈 보도) · 앞선 두 차례 인상 효과 점검

10.21해외배터리·소재 · 모빌리티CATL 3분기 순이익 증가율 둔화, 주가 12% 급락초안순이익 212.5억위안, 전년 대비 14.5% 증가 (전망 41.2%) · 매출 1,652억위안, 58.6% 증가

10.21국내모빌리티 · 반도체현대모비스, 차량용 반도체 국산화. 2029년 현대차·기아 첫 탑재 목표초안2029년 현대차·기아 첫 탑재 목표 (회사 계획) · 협력 기구 ASK 참여 27곳 → 53곳

10.20해외전력·에너지 · AI아마존, 인디애나 옛 석탄발전소 부지에 SMR 12기 추진초안80MW급 Xe-100 12기, 합계 960MW (원전 1기 수준) · 타당성 검토 단계. 아마존이 자금 지원, 전력 우선 구매

10.20해외AI · 경제·시장오픈AI, 약 300억달러 투자 유치 추진. 앤트로픽 상장 전 선점 (보도)초안로이터 보도, 관계자 인용. 확정 아님 · 기업가치 1조4천억달러 이상 거론, 3월보다 60% 이상 높은 수준

10.20해외전력·에너지 · 세계·지정학후티 반군, 사우디 아람코 시설 공격. 미국은 러시아 에너지 제재 일부 면제초안19일(현지) WTI 103.66달러 (+2.22%), 브렌트 109.55달러 (-0.28%) · 공급 차질 우려와 공급 확대 기대가 맞물려 혼조

10.20국내조선·해운HD현대, HMM 1.3만TEU급 LNG 이중연료 컨테이너선 8척 수주 (약 1.9조)초안계약금액 약 1조9,196억원, 2029년까지 순차 인도 · 울산 2척, 영암 HD현대삼호 6척

10.20국내방산·우주 · 정치·사회정부, 2031년 누리호로 첫 국방위성 발사 계획초안2032년까지 국가 위성 연 1회 이상 발사 · 2031년 11차: 국방 초소형 EO위성 4기

10.20국내방산·우주 · 정치·사회방사청, LIG D&A에 2년 입찰 참가 제한. 뇌물·원가 부정 혐의초안국가계약법상 최고 수준 24개월 제한 · 방사청 직원에게 3억원 넘는 뇌물 혐의 (기소 단계)

10.20해외배터리·소재 · 세계·지정학 · 반도체중국 희토류 수출 규제에 일본 이트륨 고갈 위기, 미국에 도움 요청 (FT)초안이트륨: 제트 엔진, 자동차 부품, 반도체 공정에 필수 · FT 보도, 워싱턴·도쿄 소식통 인용

10.20해외문화·음악 · 경제·시장넷플릭스 3분기 이익 예상 상회, 광고 매출 전망은 하향초안매출 128.7억달러, 주당순이익 87센트 · 올해 광고 매출 전망 약 30억 → 27억달러

10.19해외AI · 전력·에너지 · 경제·시장미국 대형 데이터센터 최소 47건 지연·철회 (FT 보도)초안레그레이어 집계, 올해 최소 47건. 최대 규모 프로젝트만 센 보수적 추정 · 1천 곳 넘는 지역사회가 모라토리엄 등 제한 시도 (FT 자체 조사)

10.19국내반도체 · 정치·사회정부·SK하이닉스, 반도체 소부장 협력사에 2조원 보증초안SK하이닉스·4대 은행 1천억원 출연 → 무역보험공사가 20배 보증 · 대출 금리 최대 2.5%p 인하, 보증 기간 1년 → 3년

10.19국내경제·시장원/달러 환율 장중 1,327.6원, 2년 만의 최저초안2024년 10월 이후 2년 만의 최저 · 20일 1,325원으로 연저점 다시 경신

10.19해외조선·해운 · 방산·우주 · 세계·지정학일본 미쓰비시중공업, 군함 수요에 휴면 조선 라인 재가동초안오카야마 다마노 조선소 라인, 내년도 재가동 (닛케이 보도) · 해상자위대 최대 규모 보급함 건조 예정

10.19국내+해외배터리·소재 · 전력·에너지 · 세계·지정학국내 이차전지주 급등. 중국 ESS 업체 미국 철수 관측초안삼성SDI +11.70%, LG에너지솔루션 +7.20% · 계기: 대만 언론 보도 (확인 필요)

10.19해외정치·사회 · 세계·지정학 · 전력·에너지트럼프 러시아 에너지 제재 면제, 공화당 안에서도 반발초안러시아산 에너지 수입국 관세 면제 포함 (보도 기준) · 공화·민주 양쪽에서 "푸틴에 굴복" 비판

10.19해외세계·지정학푸틴, 트럼프에 APEC 계기 미·중·러 3자 정상회담 제안 (WSJ)초안APEC 정상회의: 11월 18~19일 중국 선전 · 우크라이나 문제 논의 목적 (보도 기준)

10.19국내+해외문화·음악폴스타 아시아 투어 매출 톱10 중 K팝 6팀, 세븐틴 1위초안세븐틴 매출 약 9,739만달러, 티켓 66만 장 · 집계 기간: 2025년 8월~2026년 7월

W4210.12 — 10.18

10.18해외문화·음악그래미 '아시안 팝' 신설 부문, K팝 4대 기획사 출품 0건초안BTS 보이콧 선언 영향 (보도 기준) · K팝 출품: 아이브·키키·피프티피프티·박효신

10.17해외경제·시장 · 반도체 · AIAI 투자 불안·유가 급등에 나스닥 -2.15%, 반도체 급락초안16일(현지) 나스닥 -2.15% · 필라델피아 반도체 지수 8거래일 연속 하락

10.17해외배터리·소재 · 경제·시장미국 철강 가격 4년여 만에 최고. 수입 철강 50% 관세 여파초안열연강판 숏톤당 1,255달러 (패스트마켓츠) · 1년간 52% 상승, 2022년 5월 이후 최고

10.14해외문화·음악넷플릭스 직원 약 6% 구조조정, 2022년 이후 최대초안약 1,000명, 전체의 6% 감원 (WSJ 보도) · 최근 1년 주가 40% 넘게 하락

10.13해외AI · 반도체 · 세계·지정학엔비디아 중국 AI 칩 점유율 34%로 하락, 화웨이 28% 추격초안IDC 기준 올해 상반기 중국 데이터센터 AI 칩 시장 · 엔비디아 출하 67.8만 개, 전년 대비 44% 감소

10.12국내반도체 · 경제·시장10월 1~10일 수출 261억달러, 같은 기간 역대 최대. 반도체 170%↑초안10일간 수출 261억달러, 작년 같은 기간의 2배 이상 · 반도체 122억달러, 170% 이상 증가

10.12국내전력·에너지 · 반도체호남 반도체 클러스터 1단계 전력망 1.4조원, 삼성·SK가 80% 부담 (한전 사장)초안국정감사 답변. 1단계 전력 설비 1조4천억원 · 반도체특별법상 국가·지자체가 50~100% 지원할 여지

W4110.05 — 10.11

10.09해외세계·지정학 · 전력·에너지 · 정치·사회트럼프 "중간선거 전 이란 공격 없다". 대이란 봉쇄는 유지초안트루스소셜 발언, "이란과 생산적 논의 중" · 봉쇄 조치는 전면 유지

10.07국내+해외전력·에너지 · 세계·지정학한미 원전 프레임워크: 미국 대형 원전 8기, 그중 APR1400 2기초안총 1,200억달러 (건설비 1천억 + 예비비 200억) · AP1000 6기 + APR1400 2기

10.07국내방산·우주누리호 5차 발사 성공, 초소형 군집위성 5기 궤도 투입초안2~5차 연속 성공, 누적 성공률 80% · 군집위성 6호 남극 세종기지 첫 교신