세계 방산 강자 — 록히드마틴·RTX·라인메탈

세계에서 무기를 가장 많이 파는 회사 다섯 곳을 꼽으면 넷이 미국 회사다. 록히드마틴, RTX, 노스럽그러먼, 제너럴다이내믹스. 왜 미국 회사들이 이렇게 압도적일까? 그리고 냉전 이후 잠들어 있던 유럽 방산은 왜 지금 다시 공장을 늘리고 있을까? 한국 방산이 경쟁하는 상대가 누구인지 알아야 한국의 자리도 보인다.

3-1. 세계 방산 순위 — 미국의 독주

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 매년 무기 매출 기준으로 세계 100대 방산 기업을 발표한다. 2024년 이 100개 회사의 무기 매출 합계는 6,790억 달러로 1년 사이 5.9% 늘어 역대 최대였다. 1위 록히드마틴의 무기 매출만 약 647억 달러, 2위 RTX가 약 436억 달러, 3위 노스럽그러먼이 약 379억 달러다. 그 뒤를 영국의 BAE시스템스와 미국의 제너럴다이내믹스가 잇는다.

상위권이 미국 회사로 채워진 이유는 단순하다. 1편에서 본 대로 미국 국방예산이 세계 군사비의 37% 정도를 차지한다. 가장 큰 고객이 자기 나라 정부인 셈이다. 여기에 미국 무기를 쓰는 동맹국들이 수출 시장이 되어 준다. 내수와 수출 모두에서 가장 큰 시장을 가진 회사들이 1위를 다툰다.

한국 회사도 이 100대 목록에 4곳(한화그룹, LIG넥스원, KAI, 현대로템)이 들어 있다. 특히 한화그룹은 2024년 무기 매출이 42% 늘었고, 그 절반 이상이 수출이었다. 아직 미국 거대 기업들과는 규모 차이가 크지만, 늘어나는 속도는 가장 빠른 편이다.

3-2. ‘마지막 만찬’ — 미국 방산은 왜 몇 곳만 남았나

1990년대 초 냉전이 끝나자 미국 국방예산이 크게 줄었다. 1993년 미국 국방부 부장관이 방산 기업 대표들을 불러 저녁을 대접하며 "앞으로 이렇게 많은 회사를 먹여 살릴 돈이 없으니 알아서 합치라"는 취지로 말했다고 한다. 업계는 이 자리를 ‘마지막 만찬’이라고 부른다.

그 뒤 몇 년 사이 미국 방산 기업들은 빠르게 합쳐졌다. 록히드와 마틴 마리에타가 합쳐 록히드마틴이 됐고, 노스럽과 그러먼이 합쳐 노스럽그러먼이 됐다. 50곳이 넘던 주요 방산 기업이 다섯 곳 정도의 거대 기업(프라임)으로 줄었다 [확인 필요: 숫자]. 정부가 직접 산업 재편을 주도한 셈이다.

그 결과 지금 미국 방산은 몇몇 거대 기업이 큰 무기 체계를 나눠 맡는 구조가 됐다. 경쟁이 줄면서 무기값이 오르고 일정이 밀린다는 비판도 함께 커졌다. 반도체 2편에서 본 '소수만 남는 구조'가 방산에서는 정부의 손으로 만들어진 것이다. 연결: 반도체.

3-3. 록히드마틴 — 전투기와 미사일

록히드마틴은 세계 1위 방산 기업이다. 대표 제품은 5세대 스텔스 전투기 F-35다. F-35는 미국과 여러 동맹국이 함께 개발·구매하는 사상 최대 규모의 무기 사업으로, 한국 공군도 쓴다. 전투기 한 기종에 수십 년 동안 수천 대의 생산과 정비가 걸려 있으니, 1편에서 본 '한 번 팔면 30년'의 가장 큰 사례다.

록히드마틴은 미사일도 만든다. 2편에서 본 다연장로켓 하이마스와, 탄도미사일을 공중에서 요격하는 사드(THAAD)도 록히드마틴 제품이다. 한국과는 T-50 훈련기를 개발할 때 기술을 지원한 인연이 있다.

3-4. RTX와 ‘미사일의 시대’

RTX는 옛 레이시언과 유나이티드 테크놀로지스가 2020년 합쳐진 회사다. 대표 제품은 패트리엇 지대공 미사일 체계다. 적의 항공기와 미사일을 지상에서 쏘아 떨어뜨리는 무기로, 우크라이나와 중동 전쟁에서 수요가 폭발했다. 항공기 엔진 회사 프랫앤드휘트니도 RTX 소속이다.

최근 전쟁들은 '미사일과 드론을 누가 더 많이, 싸게 쏘고 막느냐'의 싸움이 됐다. 문제는 미사일을 막는 쪽이 훨씬 비싸다는 점이다. 수만 달러짜리 드론을 막으려고 수백만 달러짜리 요격 미사일을 쏴야 하는 경우가 생긴다(대략치). 그래서 각국이 요격 미사일을 대량으로 사들이고, 미국 업체들은 생산 능력이 모자라 주문이 밀렸다. 여기에 한국 LIG넥스원의 천궁-II 같은 더 싼 요격 체계가 들어갈 틈이 생겼다. 연결: 세계·지정학.

3-5. 유럽의 재무장 — 라인메탈과 친구들

유럽 방산은 냉전 뒤 30년 동안 줄어들기만 했다. 유럽 나라들은 국방비를 줄였고, 무기 공장도 그에 맞게 작아졌다. 2022년 러시아가 우크라이나를 침공하자 이것이 큰 약점으로 드러났다. 우크라이나에 보낼 포탄조차 충분히 만들지 못했던 것이다.

이때 가장 크게 움직인 회사가 독일의 라인메탈이다. 원래 자동차 부품과 무기를 함께 만들던 회사인데, 155mm 포탄 생산을 몇 배로 늘리고 유럽 곳곳에 탄약 공장을 새로 짓고 있다. 독일 레오파르트2 전차의 주포도 라인메탈이 만든다. 레오파르트2 전차 자체는 독일 KMW와 프랑스 넥스터가 합친 KNDS가 만든다.

이 밖에 영국의 BAE시스템스(군함, 장갑차, 전투기), 프랑스의 탈레스(레이더·전자장비)와 다쏘(라팔 전투기), 이탈리아의 레오나르도(헬기·전자장비), 스웨덴의 사브(전투기·대전차무기)가 유럽 방산의 주요 회사다. 유럽연합은 '유럽 무기는 유럽에서 사자'는 방향으로 공동 예산을 만들고 있어, 앞으로 한국과 유럽 업체의 경쟁은 더 치열해질 것이다.

실제로 맞붙은 적도 있다. 2023년 호주군 보병전투차량 사업에서 한화의 레드백이 라인메탈의 링스를 꺾고 선정됐다. 반대로 유럽 안에서는 '자국 산업을 먼저 키워야 한다'는 목소리 때문에 한국 업체가 불리한 경우도 많다.

3-6. 공급망의 병목 — 포탄, 로켓 모터, 희토류

방산에서도 반도체처럼 공급망의 병목이 있다. 첫째는 포탄이다. 포탄 하나는 단순해 보이지만 화약 원료(니트로셀룰로스 등)를 만드는 공장이 유럽과 미국에 몇 곳 없어, 생산을 빨리 늘리기 어렵다. 한국의 풍산 같은 탄약 회사가 주목받는 이유다.

둘째는 미사일을 밀어 주는 고체 로켓 모터다. 미국에서는 사실상 두 회사(노스럽그러먼, L3해리스가 인수한 에어로젯 로켓다인)만 만들 수 있어서 미사일 생산을 늘리는 데 큰 제약이 된다 [확인 필요]. 셋째는 미사일과 레이더에 쓰이는 영구자석의 원료인 희토류다. 정련의 대부분을 중국이 쥐고 있어서, 미국과 유럽이 가장 걱정하는 약점 중 하나다. 연결: 배터리·소재(핵심광물).

3-7. 기술을 쥔 쪽이 이긴다 — 수출 통제의 힘

미국 방산 기업의 진짜 힘은 매출보다 기술 통제에 있다. 미국 기술이나 부품이 들어간 무기는, 다른 나라가 만든 것이라도 제3국에 팔 때 미국 정부의 허가를 받아야 한다(국제무기거래규정, ITAR). 한국의 FA-50도 미국 엔진과 일부 미국 기술이 들어가 있어, 수출할 때 미국의 승인이 필요하다.

그래서 한국 방산이 더 크려면 핵심 부품을 스스로 만들 수 있어야 한다. 전투기 엔진, 전차 파워팩, 레이더 반도체 같은 부품이다. 이 부품들을 누가 만드는지가 다음 편에서 볼 한국 방산 기업 지도의 핵심이다.

핵심 정리

세계 방산은 미국 거대 기업들이 이끈다. 가장 큰 국방예산, 1990년대 정부 주도의 합병, 그리고 동맹국 수출 시장이 그 힘의 바탕이다. 냉전 뒤 줄어들었던 유럽 방산은 우크라이나 전쟁 이후 라인메탈을 앞세워 다시 생산을 늘리고 있다. 포탄 원료, 로켓 모터, 희토류 같은 병목과 미국의 기술 통제는 누가 얼마나 빨리 무기를 만들 수 있는지를 정한다.

다음 편 예고 — 한국 방산 기업 지도: 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·KAI

한국 방산 기업들이 어디서 출발했고 무엇을 만드는지, 그리고 아직 외국에 기대는 핵심 부품은 무엇인지 정리한다.

사진 출처

• F-35 세 가지 모델이 함께 나는 모습: 미 공군 Katerina Slivinske, 퍼블릭 도메인 (위키미디어)
• 패트리엇 미사일 발사대: 미 공군 Robert Barney, 퍼블릭 도메인 (위키미디어)
• 독일군 레오파르트2 A5 전차: Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0 (위키미디어)

숫자 출처

• SIPRI 2024년 100대 방산 기업(합계 6,790억 달러, 록히드마틴 약 647억 달러, RTX 약 436억 달러, 노스럽그러먼 약 379억 달러, 한화 42% 증가): https://www.sipri.org/media/press-release/2025/world-top-arms-companies [확인 필요: 링크], 보도 https://www.nationofchange.org/2025/12/02/war-profits-soar-as-global-arms-revenues-hit-record-679-billion-dollars-in-2024
• ‘마지막 만찬’(1993년)과 미국 방산 합병: https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Supper_(defense_industry) [확인 필요: 링크]
• 호주 보병전투차량 사업 레드백 선정(2023년): https://en.wikipedia.org/wiki/Hanwha_Redback
• 고체 로켓 모터 공급사 수, 요격 미사일·드론 단가: 대략치. 미국 국방부·의회 자료로 확인 필요.